En la solicitud registrada ante la SEC, King Digital no ha precisado el número de acciones que serían objeto de esta venta, así como tampoco la horquilla de precios para la OPV.
Por otro lado, la empresa ha expresado su voluntad de que sus acciones coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo 'KING'.
La compañía indica en la documentación presentada que planea destinar los fondos captados a través de esta operación al fondo de maniobra de la empresa, así como a "otros fines generales de su actividad, incluyendo la posibilidad de realizar adquisiciones".
Asimismo, el estudio de desarrollo de videojuegos destaca que actualmente cuenta con 128 millones de usuarios activos al día que juegan 1.200 millones de partidas diarias, de los que un 73% proceden de dispositivos móviles.
Según los registros, JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities y BofA Merrill Lynch actuarán como colocadores principales de la salida a bolsa de la compañía en la que también participarán Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y RBC Capital Markets.
Por otro lado, la empresa informó de que en 2013 logró un beneficio neto de 567,6 millones de dólares (417 millones de euros), frente a los 7,8 millones de dólares (5,7 millones de euros) ganados un año antes, después de multiplicar por once su facturación, hasta 1.884,3 millones de dólares (1.385 millones de euros).
En el cuarto trimestre de 2013, la empresa logró un beneficio neto de 159,2 millones de dólares (117 millones de euros), frente a los 6 millones de dólares (4,4 millones de euros) ganados un año antes, aunque la cifra fue un 30,7% inferior al resultado del tercer trimestre.
RIESGOS
En su folleto, King Digital advierte a los potenciales inversores en la compañía de que ha registrado un crecimiento vertiginoso, lo que podría dificultar su gestión, así como incrementar sus costes.
Asimismo, la empresa señala que "sólo un pequeño número de juegos son capaces de generar la mayor parte de los ingresos", ya que en el último trimestre de 2013 el 95% de la facturación de la compañía procedió de los juegos 'Candy Crush Saga', 'Pet Rescue Saga' y 'Farm Heroes Saga'.
Por otro lado, King Digital advierte de la necesidad de ampliar su oferta de juegos para mantener el interés del público y que los jugadores adquieran objetos virtuales, mientras que subraya la alta competencia del negocio de los videojuegos y las escasas barreras de entrada en el sector.