E.on vende a Fortum su participación del 47% en Uniper por 3.800 millones

Esta decisión se produce después de que Fortum anunciara su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) a comienzos de 2018 en conformidad con el artículo 10 de la Ley alemana de Adquisición de Valores, que incluía una oferta en efectivo a todos los accionistas de Uniper de 22 euros por acción.

En virtud de este acuerdo, E.on tiene el derecho de decidir si ofrecer sus acciones en Uniper a comienzos de 2018 por el mismo precio. En caso de que E.on ejerciera su derecho a licitar, el valor total recibido sería de 3.760 millones de euros.

Al contrario, si E.on no vendiera su participación en Uniper, Fortum se reservaría el derecho de venderle las acciones que ha adquirido en la opa.

El periodo de aceptación de la oferta se espera que dure diez semanas una vez sea admitida por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) y no habrá condiciones de aceptación mínima para que pueda efectuarse. No obstante, estará sujeta a las condiciones habituales de cierre. E.on prevé que esta potencial transacción se cierre a mediados de 2018.

"Damos la bienvenida a la oferta de Fortum como una oportunidad para los accionistas de Uniper para vender un nivel de valoración que refleja el fuerte desempeño de Uniper desde su spin-off", señaló el consejero delegado de E.on, Johannes Teyssen.

Al mismo tiempo, Fortum declaró su compromiso de proteger los intereses de los empleados de Uniper y otras partes. Además, expresó su voluntad de discutir con la dirección de Uniper cómo formalizar sus compromisos y la cooperación futura entre las dos empresas.

"Esta operación nos permitirá cumplir con nuestra intención de deshacernos totalmente de nuestra participación en Uniper en 2018", concluyó Teyssen.