HSBC anuncia su intención de colocar 4,7 millones de derechos de suscripción preferente de Prisa

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los derechos de suscripción dan derecho a suscribir 24,9 millones de nuevas acciones ordinarias de la Prisa (aproximadamente un 4,5% del capital social de la sociedad tras el aumento de capital si se suscribiera completamente) y constituyen en torno a un 36,6% de los derechos de suscripción preferente de la sociedad titularidad de HSBC.

Asimismo, HSBC ha detallado que los derechos de suscripción se ofrecen a través de un proceso de colocación acelerada (Accelerated Book-building o la 'Colocación'), dirigido a inversores cualificados, que se lanzará inmediatamente después del anuncio y espera completarse en un plazo máximo de 24 horas. Además, HSBC Bank actúa como colocador único de la transacción.

Por último, ha recalcado que el número definitivo de derechos de suscripción colocados y el precio serán determinados por HSBC cuando el proceso concluya, y ha agregado que los resultados de la colocación serán anunciados lo antes posible.

El pasado mes de enero, el Consejo de Administración de Prisa acordó aumentar el capital por importe efectivo total de 563 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de casi 470 millones de nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una).