En un comunicado, la multinacional catalana de hemoderivados ha destacado que este proceso de refinanciación de la deuda, iniciado el 9 de enero, se ha realizado en un tiempo "récord", y un total de 50 entidades financieras han suscrito el tramo A y 140 inversores institucionales el tramo B.
Así, la colocación de la deuda asegurada senior ha contado con una sobre-suscripción que ha permitido mejorar el coste de los dos tramos, con lo que el coste medio de la deuda refinanciada se sitúa en el 2,65% --la refinanciación no ha incluido los bonos por importe de 1.000 millones de dólares--.
La operación permitirá optimizar la estructura financiera y mejorar todas las condiciones de financiación, reduciendo el diferencial al 2,0% y alargando los vencimientos.
En este sentido, el margen de 200 puntos básicos (2,0%) supone una reducción del coste de la deuda en cerca de 100 puntos básicos y el plazo medio de la deuda es de siete años.
Grifols ha recalcado su compromiso de reducir rápidamente sus niveles de endeudamiento, y prevé absorber el aumento de deuda con una mayor capacidad de generación de flujos de caja.
Osborne Clarke y Proskauer Rose han sido los asesores legales del proceso de refinanciación, mientras que Nomura, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs han sido los 'bookrunners'.