En concreto, los bonos han sido emitidos en el marco de su programa de bonos a medio plazo denominados en euros (EMTM) por valor de 10.000 millones de euros dirigido exclusivamente a inversores institucionales.
Según apunta el grupo minero, los recursos generador por la emisión se destinarán a fines generales de la sociedad, incluyendo la refinanciación de elementos de endeudamiento existentes, como los bonos con interés del 6,125% con vencimiento en junio de 2018, que se procederán a amortizar de forma anticipada el 28 de diciembre del ejercicio vigente.