Lucrecia tiene el camino despejado para desatar toda su pasión con el mozo de cuadras, Paolo, ya que su marido, Giovanni Sforza, continúa confinado en su cama por el accidente que sufrió. Mientras tanto, el corazón de César Borgia se rompe cuando su amada Úrsula decide recluirse en un colegio de monjas, ya que sabe que él mató a su marido. Della Rovere, por su parte, ha llegado a Francia para buscar otros aliados que invadan Italia y deponer así al Papa Alejandro VI. Pero la respuesta del Pontífice es casar a su hijo más joven, Joffre, con Sancha de Nápoles, y aliarse con este reino.