En esta emisión actuarán como colocadores CA CIB, Danske, HSBC, Santander y Unicredit. Está previsto que la operación se cierre este lunes.
De este modo, Santander Consumer está aprovechando la ventana abierta hace unas semanas para emitir bonos, una oportunidad de la que ya se han beneficiado Santander y BBVA.
El pasado 26 de enero, Santander lanzó una emisión de bonos senior 'non preferred' a cinco años por valor de 1.500 millones de euros, cumpliendo con sus planes de emitir entre 28.000 y 35.500 millones de euros en deuda senior 'non preferred' en los próximos dos años.
BBVA, por su parte, colocó el pasado 2 de febrero 1.000 millones de euros a través de una emisión subordinada Tier 2 a diez años con un cupón del 3,5%.