Banco Sabadell prevé apelar a los mercados para ampliar capital en más de 1.000 millones de euros con el objetivo de digerir la compra de la Caja de Mediterráneo (CAM), que el Banco de España ha adjudicado a la entidad catalana. Por su parte, la CAM ha anuncidado que cerrará 300 de sus 900 oficinas en España tras su adjudicación.
Según una presentación a analistas remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco que preside Josep Oliu prevé además generar de forma interna más de 2.100 millones de euros de nuevo core capital, incluyendo la conversión de participaciones preferentes por acciones, de modo que su capital quedará reforzado en más de 3.100 millones.
Tras la adquisición de la caja alicantina, el Sabadell estima que el ratio core Tier 1 proforma se situará en el 9% con los criterios de la Agencia Bancaria Europea (EBA).
La entidad calcula unas sinergias de 112 millones de euros en 2012, de 230 millones en 2013 y de 331 millones en 2014. Para lograr estas sinergias, Sabadell seleccionará las sucursales a cerrar, implementará eficiencias en la fuerza de trabajo de la CAM en línea con las mejores prácticas del banco catalán, creará un nuevo centro administrativo regional en la zona Este de España, aplicará su modelo operativo en la red de la CAM --con un 20% más de eficiencia estimada en los servicios a clientes-- y aplicará su sistema de gestión de flujo de trabajo, reduciendo el tiempo por cliente en un 45%.
Banco Sabadell calcula que terminará de integrar a la CAM el 8 de diciembre de 2012. El Banco de España ha adjudicó ayer la caja alicantina a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que se materializará una vez que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suscriba una o varias ampliaciones de capital de la entidad por importe de 5.249 millones de euros.
Adicionalmente a esta ayuda, la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha decidido que el plan de reestructuración de la CAM contemple que el FGD conceda a la entidad intervenida un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años.
Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumirá compromisos contingentes con la CAM destinados a garantizar el acceso de la entidad a determinadas fuentes de financiación de las que dispone actualmente.
La CAM cierra 300 oficinas
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cerrará 300 de sus 900 oficinas en España, tras la adjudicación al Banco Sabadell.
Así lo ha explicado el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, que ha precisado que el banco catalán también puede cerrar algunas de las suyas. Pese a todo, no ha concretado el número de puestos de trabajo que se perderán con la adjudicación.
Guardiola ha resaltado que la adjudicación al Sabadell es la operación "que tiene menos impacto de todas las posibles" para preservar el personal de la CAM.
Se disparan en Bolsa
Las acciones de CAM se revalorizaron un 6,35% al cierre del mercado continuo, después de haber llegado a ganar más de un 28% en las primeras horas de la mañana, mientras que los títulos de Sabadell subieron un 4,27% tras adjudicarse la caja con ayudas iniciales de 5.249 millones de euros.
En concreto, la CAM cerró su cotización de hoy con un precio por cuota participativa de 1,34 euros, frente a los 1,26 euros del cierre de ayer. Las acciones del Banco Sabadell subieron hasta los 2,85 euros, tras anotarse el mayor ascenso del Ibex, que cerró con una caída del 2,12%.