La oferta se lanza sobre cinco emisiones de bonos cuyos vencimientos están previstos entre 2018 y 2022, y que tienen una rentabilidad de hasta el 9,85%.
En concreto, la operación incluye una emisión al 6,125% con vencimiento en 2018 por 1.070 millones de dólares, así como otra al 9,85% a 2019 e importe total de 1.271 millones de dólares.
También se han incluido otras tres emisiones con tipos del 5,125%, 5,5% y 6,25% y vencimientos en 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Estos bonos tienen un importe de 1.068 millones de dólares, 1.156 millones de dólares y 1.500 millones de dólares, respectivamente.