Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos no podrán ser amortizados anticipadamente en los cinco primeros años. El cupón anual inicial ha sido del 6,875% y los bonos serán emitidos a un precio del 10% de su valor nominal.
El objetivo de la emisión es "reforzar y diversificar" la base de capital del banco. Así, los bonos computarán como recursos propios Tier 2 e implicarán un incremento de la ratio de capital total de 162 puntos básicos, hasta los 13,9%.
En la operación han participado como colocadores BBVA, Barclays y Deutsche Bank.
Está previsto que los valores se admitan a negociación en el mercado de renta fija. Fitch Rating España ha asignado a la emisión una calificación crediticia provisional de 'BB-', según informa la entidad.
Con esta operación el banco cotizado se suma a otras entidades como Santander, BBVA y Bankia que ya han llevado a cabo emisiones de deuda en lo que va de año, aprovechando la ventana de oportunidad abierta.