La operación ha generado una demanda cercana a 2.000 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado. La rentabilidad de la emisión para el inversor ha sido fijada en 56 puntos básicos sobre el 'midswap'.
En la operación han actuado como colocadores Deutsche Bank España AG, BBVA, NatWest Markets y Unicredit. Está previsto que las cédulas se coloquen entre inversores cualificados, aunque la emisión está sujeta a las condiciones del mercado.
La fecha prevista del desembolso es el 15 de diciembre, mientras que la del vencimiento es el 15 de diciembre de 2021.