Hochtief (ACS) contempla que el nuevo grupo líder mundial de construcción y concesiones de infraestructuras que prevé conformar con su OPA y posterior fusión con Abertis mantenga la sede de la firma alemana en Essen (Alemania) y cotice en la Bolsa de Frankfurt.
Así lo apuntó el consejero delegado de Hochtief y ACS, Marcelino Fernández Verdes, durante la presentación de la operación que el grupo lanzó este miércoles sobre Abertis, competidora de la formulada por Atlantia.
La integración de las dos firmas supondría así para Abertis perder su sede social de España, que justo hace unas semanas trasladó provisionalmente desde Barcelona hasta Madrid ante la incertidumbre generada en Cataluña por el reto independentista.
En su OPA, ACS asegura que, en caso de que logre hacerse con Abertis, la compañía, en virtud de su posterior fusión con Hochtief, dejaría de cotizar en la Bolsa Española, donde forma parte del selectivo Ibex 35, y negociaría en la Bolsa de Frankfurt.
Los cambios de sede y de mercado bursátil se plantean en tanto la contraOPA de ACS siempre se ha contemplado como la vía para garantizar la españolidad de los activos de autopistas y satélites que Abertis tiene en España, considerados estratégicos para el país, ante la OPA de la italiana Atlantia.
Durante la presentación de la operación, el primer ejecutivo de Hochtief declinó pronunciarse sobre la eventual mejora de la OPA de Atlantia al indicar que "se trata de una cuestión que no se puede responder, sobre todo cuando se está en un proceso competitivo".
Tras exponer los principales términos de su OPA, Fernández Verdes defendió la complementariedad que supone integrar la firma alemana y Abertis, tanto en términos de negocio como en diversidad geográfica.
"UNO MÁS UNO ES MÁS DE DOS".
"Este es uno de esos casos en los que la suma de uno más uno resulta más de dos", enfatizó Fernández Verdes.
Así, defendió que la fusión con Hochtief permitirá a Abertis "acceder directamente" a mercados como Estados Unidos, Canadá y Australia, y extender su negocio de explotación de autopistas a otro tipo de concesiones, como son los ferrocarriles y edificios como hospitales y colegios.
El 'número dos' del grupo que preside Florentino Pérez descartó que la fusión de las dos empresas presente duplicidad alguna y, por ello, rechazó que genere excedente de trabajadores.
"Se trata de dos empresas que nada tienen que ver la una con la otra, sus empleados seguirán desarrollando su trabajo donde lo vienen haciendo", garantizó. En el caso de los equipos de dirección, auguró incluso una mejora de sus competencias de gestión.
Marcelino Fernández también aseguró que la operación no afectará al 'investment grade' que tanto ACS como Hochtief lograron a comienzos de este año. Según indicó, la compañía resultante tendrá un endeudamiento inferior a 3,7 veces su Ebitda en 2019.
La integración dará lugar a un "grupo único" de construcción y concesiones, presente en cuarenta países, que generaría ingresos de 24.800 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 4.300 millones de euros. Además, reportará sinergias de hasta 8.000 millones y proporcionará una plataforma de crecimiento "única".