HSBC coloca 4,7 millones de derechos de suscripción preferente de Prisa por 14,1 millones de euros
EUROPA PRESS
05/02/201820:17 h.En una operación en la que HSBC ha actuado como colocadorúnico, el grupo ha vendido 4,7 millones de derechos de suscripciónpreferente a un precio de 3 euros por derecho de suscripción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los derechos de suscripción dan derecho a suscribir 24,9 millones de nuevas acciones ordinarias de Prisa (aproximadamente un 4,5% del capital social de la sociedad tras el aumento de capital si se suscribiera completamente) y constituyen en torno a un 36,6% de los derechos de suscripción preferente de la sociedad titularidad de HSBC.
Los derechos de suscripción se han ofrecido a través de un proceso de colocación acelerada (Accelerated Book-building o la 'Colocación'), dirigido a inversores cualificados.
El pasado mes de enero, el Consejo de Administración de Prisa acordó aumentar el capital por importe efectivo total de 563 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de casi 470 millones de nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una).