Los títulos de esta emisión, la primera de la compañía de este tipo, están dirigidos exclusivamente a inversores institucionales y han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Fráncfort.
En concreto, ofrecen un cupón del 3,884% en un esquema de financiación sin recurso y con vencimiento en junio de 2040. El vehículo emisor ha sido X-Elio Energy Finance, como propietaria al 100% de los activos.
Los fondos derivados de la emisión han sido mayoritariamente destinados a la refinanciación de estos cinco proyectos de generación de energía solar fotovoltaica situados en España que, en su conjunto, cuentan con una capacidad instalada de 33 megavatios (MW) y generan energía suficiente para cubrir el consumo anual de 13.000 hogares.
El consejero delegado de X-Elio, Jorge Barredo, destacó que esta emisión evidencia "la confianza de los inversores" en este tipo de activos a 30 años y permite al grupo "diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para futuros proyectos de energía fotovoltaica".
Caixabank ha actuado como único coordinador global de la operación, acompañando a la compañía durante el proceso de estructuración y colocación entre inversores institucionales. Los asesores legales fueron Watson Farley & Williams y Clifford Chance.