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UniCredit sube casi un 16% tras anunciar el recorte de 14.000 empleos y una ampliación de capital

Las acciones de Unicredit han concluido la sesión de este martes con una subida del 15,92%, en la mejor sesión para la entidad de los últimos seis años, después de que el mayor banco de Italia haya presentado un "pragmático" plan estratégico que contempla el recorte de 14.000 empleos, así como una ampliación de capital de 13.000 millones de euros y un plan para desprenderse de una cartera de préstamos dudosos valorada en 17.700 millones.
"Hemos desarrollado un plan pragmático basado sobre suposiciones conservadoras, con objetivos tangibles y alcanzables, dependiente de la gestión de riesgos y costes, palancas que están firmemente bajo nuestro control", declaró Jean Pierre Mustier, consejero delegado de UniCredit durante la presentación del nuevo plan estratégico de la entidad.
El recorte de plantilla previsto en el nuevo plan estratégico supone un ajuste adicional de 6.500 empleos con respecto a las anteriores directrices de la entidad, que prevé reducir así sus costes de personal en 1.100 millones de euros y pretende recortar en otros 600 millones sus costes operativos, con el objetivo de reducir su base de costes a unos 10.600 millones de euros en 2019, frente a los 12.200 de 2015.
Asimismo, Unicredit indicó que planea llevar a cabo el cierre de 944 oficinas en Europa Occidental con el objetivo de reducir el total a 2.865 sucursales en 2019, frente a las 3.089 en 2015.
UniCredit ha informado de que someterá a la aprobación de la junta general extraordinaria convocada para el próximo 12 de enero una ampliación de capital por importe máximo de 13.000 millones de euros mediante la emisión de acciones.
La operación, que busca fortalecer la capitalización del mayor banco de Italia al elevar la ratio de capital básico por encima del 12,5% en 2019, frente al 10,8% del 30 de septiembre de 2016, contará como asesoras con UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley y UBS, mientras BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca serán los coordinadores globales y 'bookrunners' de la transacción.
Por su parte, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC actuarán como co-coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Por otro lado, UniCredit llevará a cabo la venta en dos fases de una cartera de préstamos morosos por importe de 17.700 millones de euros, de la que en un primer momento durante 2017 espera vender al menos un 20% y el resto durante el periodo contemplado en el plan estratégico.
Asimismo, el banco italiano asumirá provisiones por valor de 12.200 millones de euros por distintos elementos extraordinarios en sus cuentas del cuarto trimestre del año.
"Estamos tomando acciones decisivas con respecto a nuestros créditos no productivos para mejorar y apuntalar la rentabilidad futura para llegar a ser uno de los bancos más atractivos en Europa", añadió el banquero, quien confía en que todas estas medidas permitirán a Unicredit alcanzar una rentabilidad sobre activos propios tangibles superior al 9%, frente al 4% de 2015, así como una ratio de pay out a partir del próximo ejercicio de entre el 20% y el 50%.