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(Ampl. 2) Indra emitirá bonos convertibles por importe de hasta 300 millones

Indra emitirá bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la sociedad por importe de 250 millones de euros, ampliables en hasta un máximo de 50 millones de euros adicionales, y a un interés fijo anual del 1,25%, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Indra utilizará 95 millones de euros de los fondos obtenidos en la emisión para financiar la recompra de parte de los bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la firma pertenecientes a la emisión realizada por un importe de 250 millones de euros al 1,75% de interés con vencimiento el 17 de octubre de 2018.
Asimismo, destinará dichos fondos para fines generales corporativos, incluyendo la ampliación del plazo de vencimiento medio, la reducción del coste medio de su deuda, la mejora de su liquidez y la diversificación de sus fuentes de financiación.
La compañía ha contratado los servicios de un sindicato bancario asegurador, liderado por BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited, como 'joint bookrunners' y un grupo de 'co-lead managers' incluyendo a Berenberg y a Natixis para llevar a cabo un proceso acelerado de prospección de la demanda.
El vencimiento de los bonos, que se emitirán con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, tendrá lugar en el séptimo aniversario de su fecha de emisión, que tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.
INTERÉS ANUAL DEL 1,25%.
Los bonos de la nueva emisión tendrán un importe nominal de 100.000 euros, se emitirán al 100% de su valor nominal y devengarán un interés fijo anual nominal pagadero semestralmente por periodos vencidos del 1,25% nominal, siendo la primera fecha de pago el 7 de abril de 2017.
El precio de conversión inicial de los bonos se ha fijado en 14,629 euros por cada acción de Indra, lo que representa una prima del 25% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de dichas acciones desde el anuncio de la emisión hasta el momento de la fijación de las condiciones.
Asimismo, informa de que las acciones inicialmente subyacentes a los bonos representan en torno a un 10,41% del capital social de Indra antes de la emisión.
Indra asumirá un compromiso de 'lock-up' desde la firma del contrato de suscripción de los bonos hasta pasados 90 días de la fecha de emisión, en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones y otros valores convertibles y/o canjeables en acciones de Indra, sujeto a ciertas excepciones.
Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el próximo 7 de octubre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripción.
RECOMPRA DE BONOS.
Respecto a los términos de la recompra, Indra destinará aproximadamente a 95 millones de euros este proceso, lo que representa aproximadamente el 38% de los bonos con vencimiento en 2018.
El importe a pagar por cada bono objeto de la recompra será el 105% de su importe nominal, lo que representa una contraprestación total aproximada de 100 millones de euros por la recompra en su conjunto. Asimismo, abonará el interés devengado hasta la fecha de liquidación de la recompra, que coincidirá con la fecha de emisión.
Las acciones subyacentes a los Bonos 2018 objeto de la recompra habrían representado en torno a un 4% del capital social de Indra en circulación.