La unidad de Hotch se desplaza hasta Texas para investigar la aparición de tres cabezas cortadas -dos hombres y una mujer-frente a la oficina del sheriff de Terlingua, un pueblo fronterizo de ese estado mexicano. Las tres víctimas presentan distintos grados de descomposición, dato que indica que no han sido asesinados al mismo tiempo.
Los miembros de la Unidad no encuentran sentido al suceso, hasta que Penélope les ofrece una información relacionada con el tráfico de drogas en México para la investigación.