Capítulo 1
Durante el mes que Justin ha estado ingresado en el hospital, Brian le ha visitado cada noche, aunque les ha pedido a las enfermeras que no le digan nada. Lindsay Y Melanie asisten a la boda de la hermana de Lindsay con Ted y Emmett como acompañantes. Durante el brindis, Lindsay le pide a Melanie que se case con ella. Michael vuelve de Portland para visitar a sus amigos y a su madre. Cuando Justin va a buscar a Brian le encuentra en el Woody's con Michael. De vuelta en el piso de Brian, éste le cuenta lo que sucedió la noche del baile. Al día siguiente, mientras Daphne y Brian juegan con Justin para ayudarle con la rehabilitación, la madre de Justin le dice a Brian que quiere hablar con él. A solas, le pide que nunca vuelva a ver a Justin.
Capítulo 2
Desde el accidente, Justin tiene pesadillas y rechaza cualquier contacto físico. Además, Jennifer tiene graves problemas para acercarse a su hijo. Debbie le dice que puede que el más indicado para hacerlo sea Brian, pero ella no está de acuerdo. Después de que Justin sufra un terrible disgusto porque Brian se niega a verle, Jennifer le pide a Brian que haga lo necesario para recuperarle. Éste, preocupado, le pide consejo a un psiquiatra que le dice que lo mejor es que Justin reviva el terrible suceso. Lindsay quiere preparar un cumpleaños memorable para Gus. Cuando el pequeño coge un bate de béisbol, Justin recuerda todo lo que pasó la noche de su graduación
Capítulo 3
Brian tiene que decidir si acepta un premio por haber salvado a Justin. El autor favorito de Ted, Howard Bellweather, llega a la ciudad para protestar por este galardón y para recoger otro. Michael quiere volver a la relación que tenia con Brian.
Capítulo 4
Brian, Michael, Justin, Emmett, Ted, Lindsay, Melanie y Debbie se enfrentarán a diferentes obstáculos para celebrar el Día del Orgullo Gay.
Capítulo 5
Aun con la mano izquierda afectada por las secuelas de la agresión, Justin tiene problemas en sus clases de arte y deja la Universidad. A pesar del interés de Brian en que recupere el interés, se centra en el alcohol y el sexo. Finalmente, Lindsay lleva a Justin a una galería de arte donde las pinturas expuestas están creadas por una pintora en silla de ruedas con problemas en las manos. Mientras, Emmett, Michael y Brian intentan ayudar a Ted, ya que su adicción a la pornografía hace que no salga de casa. Brian le prepara una entrevista en su agencia, le contratan, y éste dimite para poder crear su propia página Web pornográfica. Michael también deja su trabajo para empezar a vender comics.
Capítulo 6
Ben Bruckner, un cliente de la tienda de comics de Michael, da clases de cultura gay en la Universidad de Pittsburg. Cuando le invita a dar una conferencia sobre el homoerotismo en los superhéroes del cómic, Michael duda de su capacidad intelectual para poder llevarla a cabo. Ted y Emmett trabajan en la página Web de Ted y pretenden contratar a Zack O'Tool. Cuando éste cancela la cita en el último momento, Ted, desesperado, le pide a Emmett que actúe en lugar de Zack. Lindsay manifiesta su desprecio por la pornografía, pero cambia de opinión cuando ve unas fotos que Melanie se había hecho en la universidad. Justin se muda del piso de Brian y éste le pide que vuelva. Ambos negocian las condiciones para continuar su relación.
Capítulo 7
Debbie se olvida de sus ideas liberales habituales cuando se entera de que Ben, el nuevo novio de Michael, tiene HIV. Le dice que de deje y esta situación provoca una pelea entre ella y Vic. Michael continúa su relación a pesar de los ruegos de su madre y sus amigos. Mientras, los padres de Lindsay se niegan a contribuir con los gastos de la boda porque dicen que no es real. Tras invitarles al brunch, éstos deciden no ir en el último momento. Brian transforma la deprimente reunión en una fiesta, y Lindsay decide que no necesita que sus padres acepten su estilo de vida. Emmett y Ted discuten sobre quien es el responsable del éxito de la Web.
Capítulo 8
La madre de Justin intenta convencerle para que salga de fiesta con gente de su edad. Al principio duda, pero decide ir. Cuando una chica se acerca a él, se esconde. Se encuentra a un chico que sabe que es gay, suben las escaleras y empiezan a practicar sexo. Cuando el chico empieza a sentir atracción hacia Justin, le da un beso. Michael intenta encontrar de nuevo una pareja estable en un portal de citas de Internet.
Capítulo 9
Michael quiere recuperar a Ben y para ello debe demostrar que puede asumir que es seropositivo. Brian conoce al pastor de su madre, al que ya había visto con anterioridad. Ted empieza a tener problemas con las drogas.
Capítulo 10
Michael se siente afligido por la muerte del Capitan Astro y empieza una petición para que le devuelvan la vida. Debbie descubre el cuerpo de un joven de la edad de Justin en un contenedor detrás de la cafetería. Para ella, lo peor, es la poca importancia que los demás le dan a este suceso.
Capítulo 11
Se acerca la boda de Lindsay y Melanie y deciden leer las cartas del tarot. El resultado es negativo, pero no hacen caso. Melanie y Ted están comprando un regalo de boda mientras Vic consigue un trabajo.
Capítulo 12
Aun afectada por su descubrimiento en la basura e indignada por los pocos avances en el caso, Debbie decide investigarlo ella misma. Logra comunicarle a la policía lo que ha descubierto. Mientras, Michael descubre que Ben se acostó con Brian hace dos años.
Capítulo 13
El padre de Justin ha decidido dejar de pagarle los estudios, así que Brian se ofrece para hacerlo él. Justin lo rechaza porque cree que ya ha hecho demasiado y se presenta para un trabajo como bailarín en Babylon. Descubre que las propinas no son tan buenas como creía.
Capítulo 14
Justin sigue trabajando en Babylon y renunciando al dinero que le presta Brian. Después de muchos años sin salir con un hombre, la madre de Michael tiene una cita con el inspector de policía, a Michael no le gusta la idea. A su madre tampoco le hace gracia que su hijo salga con un seropositivo. Finalmente Justin deja el trabajo en la discoteca y acepta el préstamo de su novio.
Capítulo 15
Justin y Michael, medio en broma, crean la idea para un Nuevo cómic y dibujan un superhéroe gay. Al día siguiente, aunque Brian y Justin tienen resaca, Michael no deja de darle vueltas al héroe que han creado. Ted recibe la noticia de la Academia de Artes y Ciencias Pornográficas de que Emmett va a recibir un premio por su labor en la página Web. A éste, sin embargo, no le hace ninguna gracia. Está muy afectado por la muerte de George. Cuando llega a su casa, encuentra a su ex mujer limpiando y le dice que le gustaría hablar en el funeral.
Capítulo 16
Melanie y Lindsay deciden hacerle un regalo muy especial a Justin el día de su cumpleaños: le llevan a un recital de violín, donde conoce a un chico muy sexy.
Capítulo 17
Emmet descubre la herencia que le ha dejado su ex amante George: un gran regalo que nunca hubiera esperado. Por su parte, Brian intenta impresionar a su nuevo jefe en la agencia de publicidad.
Capítulo 18
Michael tiene una pesadilla en la que Ben tiene que ser trasladado al hospital. Mientras Justin cree que Brian no es tan romántico como Ethan. Emmett recibe una interesante oferta a cambio de no contar lo que tenía con George.
Capítulo 19
Michael no sabe si contarle a Brian la infidelidad de Justin. Melanie y Lindsay deciden que ya han tenido suficiente con Leda.
Capítulo 20
Mientras Ethan toca el violín en la calle, Brian pasa a su lado y le deja 100 dólares. Empiezan a hablar. Brian invierte mucho dinero en la promoción del cómic de Michael y Justin. Ben quiere marcharse al Tibet durante 6 meses a estudiar a los monjes budistas, pero sólo si Michael lo aprueba. Una conversación con Debbie hace que cambie de opinión.