El asesinato de una joven por un ser extraño con apariencia de sombra dirige a los hermanos Winchester a Chicago, y como única pista para descubrir al asesino, tienen la mancha de sangre de la escena del crimen.
Por otro lado, Sam se reencuentra en un bar de copas con Meg, la chica que conoció meses antes en otro de los pueblos con un caso de asesinato y sospechan que puede ser una señal.