Para lograr el arma que posiblemente acabe con el demonio que mató a su madre, Sam y Dean deberán enfrentarse a unos seres extraños. Juntos de nuevo, en su intento por salvar a unos inocentes, Dean es atacado por un monstruo y es accidentalmente electrocutado.
Por su estado de gravedad, Dean aconseja a Sam que continue el viaje sin él, pero Sam no está dispuesto a abandonar a su hermano y le convencerá de acudir al famoso curandero que utiliza magia negra, Roy Le Grange. En el pueblo se encuentra otra mujer, Layla (Julie Benz) que también necesita ser curada de un cáncer.