El Ejército francés avanza hacia Roma mientras Lucrezia y Giulia logran escaparse de la hacienda de Giovanni Sforza. En el Vaticano, el Papa Alejandro VI pone sus pocas esperanzas en las tropas que quedan al mando de su hijo Juan, pero éste, que sigue regentando los prostíbulos de la ciudad, no está en condiciones de dirigir su ejército en la batalla y será su hermano César el que tenga que reunir a la tropa. Ya en el campo de batalla, las fuerzas están descompensadas. El Ejército francés viene muy bien curtido de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, así que Lucrezia, que consigue engatusar al rey Carlos de Francia, pide audiencia para evitar que su hermano Juan conduzca a sus hombres a una muerte segura.