La operación, que está orquestada por el propio Santander y cuenta también con la presencia de BNP Paribas y Crédit Agricole como agentes colocadores en los mercados financieros, ha contado con una demanda por parte de inversores de 2.100 millones de euros, aproximadamente.
La emisión, cuyo vencimiento se producirá el próximo 18 de mayo de 2023, cuenta con un rating en 'grado de inversión' por parte de las tres principales agencias de calificación.
A finales del mes de marzo, la filial británica del Banco Santander ya completó con éxito una emisión de bonos convertibles contingentes, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, por importe de 500 millones de libras (592 millones de euros) con una rentabilidad del 6,75%.