La emisión, colocada finalmente con un diferencial de 85 puntos básicos sobre 'midswaps', ha contado con una alta demanda de 2.500 millones de euros.
La operación ha corrido a cargo de una decena de bancos, entre los que figuran Santander, Citi, Credit Agricole, Commerzabank, HSBC o Natixis.
El grupo energético no quiso hacer ningún comentario al respecto. El rating de Gas Natural Fenosa es 'Baa2' para Moody's, 'BBB' en Standard & Poor's y 'BBB+' para Fitch.
En abril del año pasado, el grupo energético cerró una emisión de bonos a 10 años por un importe de 600 millones de euros con un cupón del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo.