El operador en la 'nube' Nfon saldrá a Bolsa el 9 de mayo a un precio de entre 15,60 y 19,60 euros por acción

El periodo de la oferta comenzará este 25 de abril y está previsto que finalice el 8 de mayo, para cuando se determinará el precio final de la salida al parqué.

Según ha explicado Nfon, el número de acciones que se ofrecerán dependerá del precio definido de la oferta. Así, el monto total de títulos se situará en un rango de entre 2,5 millones y 3,2 millones de nuevas acciones, hasta alcanzar los 50 millones de euros previstos de ingresos brutos tras la ampliación de capital.

Asimismo, la compañía venderá 5,6 millones de acciones ordinarias a los accionistas actuales, incluyendo una opción de 'green shoe' o sobreasignación de hasta 1,5 millones de acciones ordinarias existentes.

En caso de que se logre la colocación de todas las acciones, Nfon espera que el 'free float' o parte del accionariado de la empresa que cotiza libremente en Bolsa ascienda al 68,9%.

Nfon ha indicado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos esperados, que se sitúan en 47,3 millones de euros, en financiar su crecimiento. Concretamente, destinará entre 15 y 20 millones de euros a su expansión por Europa, en particular en Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo.

También asignará alrededor de 15 millones de euros a Investigación y Desarrollo (I+D), mientras que utilizará entre 5 y 10 millones de euros para posibles fusiones y adquisiciones, y en torno a 10 millones de euros para financiar sus actividades de marketing con el objetivo de impulsar la penetración de clientes existentes y atraer nuevos en los merados en los que ya está presente.

El consejero delegado y director financiero de Nfon, Hans Szymanski, ha asegurado que su salida a Bolsa representa un "hito muy importante" para la empresa, al tiempo que ha destacado su "buena posición" en el mercado europeo. "Estamos configurando un nuevo futuro de la telefonía comercial, a la vez que nos sentimos entusiasmados por continuar nuestra exitosa historia de crecimiento como una empresa cotizada", ha aseverado.

Actualmente, los principales accionistas de Nfon son Milestone Venture Capital (35,77%), Earlybird Verwaltungs (34,48%), MIG Fonds 9 (12%) y BayernLB Private Equity (6,40%). Otras accionistas son High-Tech Gründerfonds (4,88%), BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft (4,84%), MIG Fonds 11 (1,29%) y ASC Technologies (0.34%).