Pivotal Software (Dell) espera recaudar hasta 480 millones mediante una oferta pública de acciones

Según un documento remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Pivotal Research tiene previsto cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo 'PVTL'. La solicitud para dar su salto al parqué se presentó el pasado 23 de marzo, según confirmó.

Dell Technologies es actualmente el principal accionista de Pivotal Software y lo seguirá siendo tras la oferta. Así, una vez se complete la operación, tendrá en su poder, de forma indirecta a través de subsidiarias, 175,5 millones de acciones 'clase B', que representan aproximadamente el 70,1% de las acciones ordinarias en circulación y el 95,9% del poder de voto.

Los principales suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup, aunque también participarán BofA Merril Lynch, Barclays, Credit Suisse, RBC Capital, UBS o Wells Fargo.

Pivotal Software contabilizó pérdidas atribuidas de 163,5 millones de dólares (132,7 millones de euros) en el ejercicio fiscal finalizado el pasado 2 de febrero de 2018, un 42% menos que los 'números rojos' de un año antes. La cifra de negocio de la compañía se elevó a 509,4 millones de dólares (413 millones de euros), un 22,4% más que un año antes.