CaixaBank lanza su primera emisión de deuda senior 'non-preferred'

Se trata de un nuevo tipo de deuda aprobada el pasado mes de junio por el Gobierno para facilitar a las entidades el cumplimiento de los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, según sus siglas en inglés).

A través de un Real Decreto Ley, el Gobierno concedió a los créditos ordinarios no preferentes categoría legal, en línea con lo realizado por otros Estados miembros, con los estándares regulatorios internacionales y con las propuestas que actualmente se están haciendo a nivel de la Unión Europea (UE).

La deuda senior 'non-preferred', cuyo orden de prelación --en caso de resolución o concurso-- es inferior al resto de créditos ordinarios, pero superior al de la deuda subordinada, es un producto complejo dirigido a inversores cualificados.

El BBVA colocó este miércoles 1.500 millones de euros en bonos a cinco años en su primera emisión de deuda senior non-preferred, a la que este jueves se ha sumado CaixaBank.

Hasta este miércoles, la única entidad española que había emitido este tipo de bonos era Santander, con cuatro emisiones realizadas entre los meses de enero y julio: el banco cántabro colocó 1.500 millones de euros en enero, 2.500 millones de dólares (2.194 millones de euros) en abril, 400 millones de francos suizos (363 millones de euros) en mayo y 500 millones de dólares australianos (334 millones de euros) en julio.