(AMP) Telefónica emite deuda por valor de 2.000 millones de dólares a 20 y 30 años

En concreto, en la primera de las dos emisiones celebradas este martes Telefónica ha emitido un total de 750 millones de dólares americanos (613 millones de euros) que vencen el 6 de marzo de 2038, con cupón del 4,665%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

En el segundo de los tramos, la compañía ha colocado de 1.250 millones de dólares americanos (1.021 millones de euros) que vencen el 6 de marzo 2048, con cupón del 4,895%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

La compañía ha realizado esta emisión a través de su filial Telefónica Emisiones y al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) el 13 de mayo de 2015. El desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 6 de marzo de 2018.

Esta operación se ejecuta tan sólo seis semanas después del lanzamiento de la última emisión de deuda senior en euros por importe de 1.000 millones con un plazo de vencimiento de nueve años y supone el regreso de Telefónica al mercado de bonos estadounidense un año después.

Fuentes de la compañía, han subrayado que la emisión ha tenido muy buena recepción por parte de los inversores institucionales en ambos tramos, como refleja el hecho de que haya excedido en más de dos veces el importe emitido en los dos casos. El número de inversores en el tramo de 20 años ha sido de más de 130 y de casi 160 en el tramo de 30 años.

La fuerte demanda ha permitido fijar el cupón en el 4,665% para el plazo de 20 años, lo que supone 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio, siendo la prima de emisión casi nula sobre el nivel de secundario.

En el caso del de 30 años, el precio del cupón ha quedado fijado en 4,895% batiendo el 5,213% de la emisión ejecutada el año pasado para ese mismo plazo. En este plazo, la prima de emisión pagada ha sido de tan sólo ente cuatro y cinco puntos básicos.

"Telefónica continúa reforzando su posición financiera con financiación a largo plazo a tipos históricamente bajos al mismo tiempo que alarga la vida media de su deuda" subayan las fuentes de la compañía.