Los fondos PAI y bcIMC lanzan una oferta a la embotelladora Refresco por más de 1.600 millones

En un comunicado conjunto, el consorcio formado por los dos fondos de inversión y la embotelladora neerlandesa apuntan que esta oferta representa una prima aproximada del 22% sobre el precio medio de cierre de las acciones de Refresco desde el pasado 25 de julio y de hasta un 41% desde el 5 de abril.

"La oferta ofrece a los accionistas de Refresco un precio justo por sus acciones, incluida una prima atractiva. El consorcio se compromete completamente en la operación, incluida con la reciente adquisición de Cott TB por la embotelladora, a la vez que brinda una certeza de alto nivel y facilita un proceso de transacción rápido y eficiente", señala el documento.

De su lado, el comité ejecutivo y el consejo de supervisión, que aglutina el 26,5% de las acciones en circulación de Refresco, apoya plenamente y recomienda por unanimidad la oferta lanzada por el consorcio a sus accionistas.

El consejero delegado de Refresco, Hans Roelofs, explicó que esta oferta representa "otro hito para la compañía". "El consorcio respalda nuestra estrategia y, con su experiencia, solidez financiera y comprensión de nuestro negocio estamos seguros de que pueden apoyarnos para acelerar nuestro plan de crecimiento futuro", aseguró Roelofs.

De igual modo, el director de PAI, Frédéric Stévenin, sostuvo que Refresco es un negocio de "alta calidad" y se conforma como una "atractiva" plataforma para la consolidación en la industria de las bebidas europea. "Tenemos muchas ganas de trabajar con el equipo de Refresco y con el equipo de bcIMC para desarrollar todo su potencial", indicó.

Por último, el vicepresidente Senior de bcIMC, Jim Pittman, aseguró que el fondo ha seguido con mucho interés a Refresco durante muchos años, a la vez que están "ansiosos" de trabajar con PAI.