El Tesoro coloca 8.000 millones en una emisión sindicada a diez años que ha triplicado la demanda

La nueva emisión sindicada de deuda a diez años del Tesoro abierta este martes, en la que a través de los bancos coloca directamente la deuda entre los inversores, ha obtenido un gran respaldo por parte de los inversores como demuestra el hecho de que la demanda ha más que triplicado lo finalmente colocado.

Respecto al midswap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, ha bajado finalmente desde los 75 puntos básicos barajados al inicio de la operación hasta los 70 puntos básicos finales.

El Tesoro Público dio ayer mandato a seis bancos para realizar una emisión sindicada de deuda a diez años, con vencimiento el próximo 31 de octubre de 2017 y un rating Baa2/BBB+/BBB+/AL.

En concreto, las entidades encargadas de la emisión de este bono sindicado de deuda a diez años han sido Barclays, BBVA, Citi, Goldman Sachs, HSBC y Santander, según indicaron fuentes financieras.

La última subasta extraordinaria de deuda a diez años, celebrada el pasado 24 de enero, captó 9.000 millones de euros y se cerró con una demanda de 34.000 millones de euros. El precio fue de 77 puntos básicos sobre el midswap.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad volverá a los mercados el próximo 6 de julio, con una puja de bonos y obligaciones y el 11 de julio, con una subasta de letras a 6 y 12 meses.