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Santander emite 1.500 millones en un bono a cinco años y recibe una demanda casi tres veces superior

Santander ha lanzado una emisión de bonos senior 'non preferred' a cinco años por valor de 1.500 millones de euros que está recibiendo una demanda casi tres veces superior, de unos 4.250 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
La entidad prevé emitir entre 28.000 y 35.500 millones de euros en deuda senior 'non preferred' en los próximos dos años y esta emisión a cinco años es la primera de este tipo.
La demanda rondaba los 4.250 millones de euros, casi tres veces más, y entre los demandantes se sitúa un amplio abanico de inversores institucionales.
El precio de referencia establecido se encuentra en el entorno de los 120 puntos básicos sobre 'mid-swaps', el índice de referencia para el coste de emisiones a tipo fijo.
La entidad presidida por Ana Botín tiene previsto emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018 en su plan de financiación de cara a los próximos dos ejercicios para cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas sobre absorción de pérdidas, según informó hace un par de semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el grupo planea colocar entre 24.000 y 32.000 millones de euros en 2017 y entre 19.000 y 25.000 millones de euros en 2018. De este importe global, prevé emitir entre 28.000 y 35.500 millones en deuda senior 'non preferred' en los dos próximos años.