Redexis Gas cierra una emisión de bonos por 250 millones a 10 años

La emisión de la gasista recibió un volumen de peticiones por más de 500 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado por la compañía.

Redexis Gas destacó que el éxito de la operación refleja "el respaldo y la confianza" que los inversores depositan en la compañía y señaló que los recursos obtenidos refuerzan su capacidad de crear valor a través del despliegue y operación de redes de gas natural.

Además, añadió que esta nueva emisión dota al grupo de una mayor flexibilidad en el futuro al extender los vencimientos hasta el año 2027.

BNP Paribas (B&D) y NatWest Markets han actuado como coordinadores globables en la operación. Por su parte, los 'bookrunners' han sido BBVA, CA CIB, CaixaBank, GSI, Mediobanca y Santander, mientras que Banco Sabadell y Bankinter han actuado como 'managers'.

Redexis Gas, que cuenta con 9.655 kilómetros de infraestructuras repartidas a lo largo de diez comunidades autónomas, está ejecutando importantes desarrollos de infraestructuras por toda la geografía española y estos a su vez suponen un impulso a la expansión y el empleo en las distintas regiones donde opera.

A mediados del pasado mes de noviembre, el grupo, propiedad de Goldman Sachs (50,1%) y los fondos USS (30%) y ATP (19,9%), ya cerró un acuerdo de financiación bancaria con nueve entidades de un crédito 'revolving' por valor de 300 millones de euros, en el marco de su plan estratégico de inversiones para extender sus redes de transporte y de distribución de gas.

Esta financiación sustituía al anterior préstamo sindicato, "mejorando sus condiciones económicas y operativas", y contaba con una duración de cinco años, prorrogable por dos años más.