Neinor cubre en unas horas la oferta de títulos para su salida a Bolsa

La compañía del fondo Lone Star ha recibido peticiones de acciones por un importe "muy superior" a la oferta por parte de inversores institucionales internacionales, fundamentalmente de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y también españoles.

La inmobiliaria que dirige Juan Velayos considera esta sobredemanda una "muestra del fuerte interés de los inversores cualificados" en participar en la compañía y su proceso de salida a cotización.

En virtud del calendario fijado para comenzar a cotizar, los inversores cuentan aún con plazo para solicitar títulos de Neinor hasta el próximo 27 de marzo.

Neinor prevé colocar en el mercado hasta el 60% de su capital a 16,46 euros por acción. En virtud de la operación, la compañía ha lanzado una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) de 6,07 millones de nuevas acciones y una OPV por la que el actual propietario de la empresa, el fondo Lone Star, venderá otros 37,01 millones de títulos.

La salida a Bolsa forma parte de la estrategia que Neinor Homes diseñó cuando en 2015 Lone Star constituyó la firma a partir de los con los activos inmobiliarios comprados a Kutxabank. Con la operación busca ampliar su base accionarial e incorporar nuevos accionistas, y también levantar recursos para amortizar deuda.