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(Ampl.) Santander ampliará capital en 7.072,4 millones para cubrir el capital de Popular

Santander acometerá una ampliación de capital de 7.072,4 millonesde euros mediante la puesta en circulación de 1.458,2 millones deacciones nuevas con el objetivo de "dar adecuada cobertura a laadquisición del 100% del capital social de Banco Popular".
El tipo de emisión de las nuevas acciones será de 4,85 euros poracción, cantidad que incluye el valor nominal de 0,5 euros más unaprima de emisión de 4,35 euros por título, según ha comunicado laentidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta ampliación implica un descuento del 17,75% con respecto alprecio teórico sin derecho de suscripción, según han informado fuentesde la entidad. Las acciones del banco han cerrado la sesión bursátilde este lunes a un precio de 6 euros por acción tras experimentar unasubida del 3,63%.
Para suscribir una acción nueva serán necesarios diez derechos desuscripción preferente, teniendo en cuenta que cada acción encirculación otorga un derecho de suscripción preferente. El periodo deejercicio de este derecho de suscripción preferente durará quince díasnaturales, previsiblemente entre el 6 y el 20 de julio, ambosincluidos.
La ampliación se cerrará el próximo 27 de julio, la víspera de lapresentación de resultados de la entidad. Las acciones nuevascomenzarán a cotizar el último día del mes y cuatro días después seefectuará el pago del primer dividendo a cuenta de los resultados deeste año, que tendrá un importe de 0,06 euros por acción y al quetendrán derecho los titulares de las acciones de esta ampliación decapital.
Los derechos de suscripción preferente se negociarán en las Bolsasde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Lisboa y Buenos Aires. Losderechos de suscripción preferente que no sean ejercitados seextinguirán automáticamente cuando termine este periodo.
El aumento de capital está "totalmente asegurado", ha explicado elbanco al supervisor de los mercados, dado que ha suscrito un contratode aseguramiento y colocación por la totalidad con un sindicato deentidades de crédito. Las entidades coordinadoras globales ('jointglobal coordinators') serán Santander, Citigroup Global MarketsLimited y UBS Limited.