Abertis refinancia 435 millones de deuda con una recompra de bonos

Abertis ha cerrado la refinanciación de 435 millones de euros de deuda, alrededor del 3% de su pasivo total, mediante una recompra de bonos con la que reduce su coste y amplía su plazo de amortización, según informó el grupo de concesiones de infraestructuras.

Con esta operación, la compañía suma operaciones de mejora de perfil de deuda de este tipo por un total de 2.000 millones en lo que va de año, y por 5.500 millones si se contempla el acumulado desde 2014.

En este caso, Abertis ha destinado el grueso de los 500 millones de euros que obtuvo la pasada semana con la colocación de una emisión de bonos a diez años y a un tipo de interés del 1% a comprar 435 millones de bonos de emisiones antiguas, que vencían en 2019 y 2020, y que generaban un coste del 4,75% y el 4,375%, respectivamente.

En concreto, el grupo que dirige Francisco Reynés ha recomprado bonos por 385,9 millones de euros de una emisión de 2012, que vencían en 2019 y con un cupón del referido 4,75%. Tras esta operación, esta emisión presenta un saldo vivo de 364,10 millones de euros.

Asimismo, ha recomprado bonos por 49,1 millones de una emisión originaria de 2005, con vencimiento de 2020 y que devengaba el dicho 4,375%, con lo que a partir de ahora presentará un saldo de 610,90 millones de euros.

Así lo detalló Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una vez que este miércoles ha concluido el plazo de la oferta de recompra que lanzó hace unos días.

La compañía de autopistas y satélites enmarca estas operaciones en su estrategia de optimizar su perfil de deuda aprovechando las actuales condiciones del mercado para extender sus plazos de amortización y recortar su coste.

A cierre del pasado mes de septiembre, Abertis presentaba un endeudamiento neto de 14.219 millones de euros, un 13,2% más respecto a diciembre por las inversiones realizadas por en lo que va de año, que suman unos 2.200 millones de euros.